Portfolio „Sicherheit & Ertrag“

Im Portfolio „Sicherheit & Ertrag“ wird Ihr Geld wird von professionellen Vermögensverwaltern angelegt. Wir wählen die erfolgreichsten vermögensverwaltenden Investmentfonds aus und stellen sie in einem ausgewogenen Verhältnis unter Risiko und Ertragsgesichtspunkten zusammen.

Dem Kunden wird in seinem Online-Postfach der Depotbank vierteljährlich ein Depotreport bereitgestellt, aus dem folgende Informationen hervorgehen:

• Aktuelle Portfolio-Struktur
• Depotübersicht
• Depotentwicklung
• Depotperformance
• Depotperformance (historische Jahreswerte)
• Kosten
• Steuerliche Informationen
• Spar- und Entnahmepläne

Die Erträge werden im Depot gutgeschrieben und erhöhen somit regelmäßig das Guthaben. 

Portfolio „Sicherheit & Ertrag“ herunterladen

Ihr Berater vor Ort

Ralf Schmidt
Finanz- und Versicherungsmakler

Langgasse 81
67454 Haßloch

Telefon: 0 63 24 / 92 12 - 0
Fax: 0 63 24 / 92 12 - 40
E-Mail: r.schmidt@wertraum.com

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